1月22日城發(fā)環(huán)境公布，城發(fā)環(huán)境擬以發(fā)行股份方式換股吸收合并啟迪環(huán)境，即城發(fā)環(huán)境向啟迪環(huán)境的所有換股股東發(fā)行股份，交換該等股東所持有的啟迪環(huán)境股份。

此次合并完成后，啟迪環(huán)境將終止上市并注銷法人資格，城發(fā)環(huán)境將承繼及承接啟迪環(huán)境的全部資產、負債、業(yè)務、人員、合同及其他一切權利與義務。城發(fā)環(huán)境因本次合并所發(fā)行的股份將申請在深交所主板上市流通。

同時，城發(fā)環(huán)境擬采用詢價方式向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。此次募集配套資金以本次合并的成功實施為前提，但本次合并不以募集配套資金的成功實施為前提，最終募集配套資金成功與否不影響本次合并的實施。

此次募集配套資金總額不超過27億元，且不超過公司吸收合并啟迪環(huán)境交易金額的100%。此次募集配套資金發(fā)行股份的數(shù)量不超過本次發(fā)行前城發(fā)環(huán)境股本總額的30%。募集資金用于償還銀行借款、補充流動資金、支付本次交易費用等。

此次合并中，城發(fā)環(huán)境換股價格為定價基準日前20個交易日的股票交易均價，即11.63元/股，若城發(fā)環(huán)境自定價基準日起至換股日(包括首尾兩日)發(fā)生派送現(xiàn)金股利、股票股利、資本公積轉增股本、配股等除權除息事項，則上述換股價格將作相應調整。啟迪環(huán)境換股價格為定價基準日前20個交易日的股票交易均價6.90元/股為基礎，并在此基礎上給與10%的溢價率確定，即7.59元/股，若啟迪環(huán)境自定價基準日起至換股日(包括首尾兩日)發(fā)生派送現(xiàn)金股利、股票股利、資本公積轉增股本、配股等除權除息事項，則上述換股價格將作相應調整。

每1股啟迪環(huán)境股份可以換得城發(fā)環(huán)境股份數(shù)=啟迪環(huán)境的換股價格/城發(fā)環(huán)境的換股價格(計算結果按四舍五入保留四位小數(shù))。根據上述公式，啟迪環(huán)境與城發(fā)環(huán)境的換股比例為1:0.6526，即每1股啟迪環(huán)境股份可以換得0.6526股城發(fā)環(huán)境股份。

截至目前，城發(fā)環(huán)境的股份總數(shù)為642,078,255股，在不考慮異議股東行使現(xiàn)金選擇權的情況下，參與此次合并項下?lián)Q股的啟迪環(huán)境股份為1,430,578,784股。參照此次換股比例計算，城發(fā)環(huán)境為此次合并發(fā)行的股份數(shù)量合計為933,595,715股(向上取整)。

此次換股吸收合并完成后，城發(fā)環(huán)境和啟迪環(huán)境將在環(huán)保領域實現(xiàn)全面整合，業(yè)務協(xié)同效應將得到充分釋放。城發(fā)環(huán)境、啟迪環(huán)境將通過資產、人員、品牌、管理等各個要素的深度整合，進一步增強核心競爭力、行業(yè)影響力及風險抵御能力，有利于有效保護中小股東的利益。

此次合并前，城發(fā)環(huán)境在高速公路運營的基礎上，通過靜脈產業(yè)園建設運營，已戰(zhàn)略布局固廢處理、水務、環(huán)衛(wèi)等領域，目前已成為河南省內環(huán)保龍頭，并積極探索全國布局的發(fā)展戰(zhàn)略。啟迪環(huán)境為一家能源環(huán)保一體化的環(huán)境綜合治理科技企業(yè)，主營業(yè)務涉及固廢處置、互聯(lián)網環(huán)衛(wèi)、再生資源回收與利用、水務業(yè)務、環(huán)衛(wèi)專用車輛及環(huán)保設備制造等諸多領域。借助啟迪環(huán)境的市場、經驗、技術等各方面資源，合并后的存續(xù)公司在環(huán)保領域的建設、運營和服務能力將進一步提升，力爭打造立足河南、貫通黃河、輻射全國、國際一流的環(huán)保領軍企業(yè)。

經向深圳證券交易所申請，公司股票將于2021年1月25日開市起復牌。鑒于本次交易涉及資產的盡職調查、審計、估值等工作尚未完成，公司董事會決定暫不召開審議本次交易相關事項的股東大會。公司將在相關盡職調查、審計、估值工作完成后，再次召開董事會審議本次交易的相關事項，并由董事會召集股東大會審議與本次交易相關的議案。